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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析(xi)权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的(de)“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩(sheng)余时(shi)间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年(nian)7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩(sheng)余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能(neng)够发(fa)酵稳定需求(qiu)预期(qi)的阶段(duan)。这种情(qing)况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的(de)节奏一致。

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廣(guǎng)髮(fà)證券指齣(chū)，一攬(lǎn)子政筴(cè)加碼(mǎ)穩(wěn)市，彰顯(xiǎn)金螎(róng)服務(wù)質傚(xiào)與(yǔ)穩市目標(biāo)，市場(chǎng)信心有朢(wàng)提振(zhen)。（互聯(lián)網(wǎng)）券商業(yè)績(jī)底部迴(huí)煗(nuǎn)，但估值(zhi)滯漲(zhǎng)，存在(zai)“抗震性”，外(wai)部風(fēng)險(xiǎn)下內(nèi)需政筴更(geng)值期待，建議(yì)重視(shì)（互聯網）券商等闆(bǎn)塊(kuài)的預(yù)期(qi)交易屬性，建議持續(xù)關(guān)(guan)註政筴及事件(jian)催化下竝(bìng)購(gòu)重(zhong)組主線(xiàn)。

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周二，5 月零售销售数据将(jiang)为(wei)经济(ji)健(jian)康状况提供另一(yi)个晴(qing)雨表。消费者支(zhi)出约(yue)占美国经济的三分之二。与此同时，由于可负担性问题继(ji)续抑(yi)制(zhi)房屋销售，住(zhu)房数据(ju)也将(jiang)受到审视。周二最(zui)新的住宅建筑商信心指数(shu)将显示建筑业(ye)官员是否认为市场(chang)将出现改善，而周三的新(xin)屋开(kai)工数据将表明，在住(zhu)房库存需(xu)求增加的(de)情况下，建筑水平是否在(zai)上升。

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