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“财政赤字、**有意缩减美国金融账户并让美元贬值的行动💓🤬🍓🍆、美联储人事更迭的不确定性以及美联储独立性等问题，都会对美元的避险地位产生负面影响，”杜克大学教授Anna Cieslak表示🥬🍌💯。

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🏮行业配置层面🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😡🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥦🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍇🥥🥝、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍋🥕👢💓、电池（固态电池主题）🥝👛、电网设备🩲🍉💛、工业金属🧄🎒👄、啤酒等板块的轮动机会👡🤍；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💘👞，行业层面优选光模块/PCB🍅🎒、国产算力链🍄🧄，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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风(feng)险因素：1）下半年关税对于出(chu)口的利(li)空影响显现、粗钢压减政策落地并严格执行、海外矿山产能释(shi)放超预期（下行风险）；2）国内**政策力度加大(da)提振终端需求、海(hai)外(wai)矿山产能(neng)释放进一步延后（上行风险）。

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1、日银与日元：日银或不(bu)急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定(ding)。另一方(fang)面，内部来看，潜在(zai)通胀水平低于 2% 的背(bei)景下不存(cun)在落后于曲线的问题，通(tong)胀(zhang)或(huo)无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年(nian)。在此基础上，美元(yuan)日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💞🤍，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩱🎒🤬🌽🤬，7月资金面有望维持宽松🍋🥒🍄🍊🩳。美国一季度GDP降幅高于市场预期👜🥦👢，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👠💞👛，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🍉👘👠💌，各类增量资金相对均衡👙🍎。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🧄；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍋🩱🍇。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👡🍓💘。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🤍💋🥝，结构上融资资金有望延续净流入👄。