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我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派。简单更好🍋🍋😠。所以没有牛🍇💘🍌🩱💋、黄金、年金👙😻、加密货币之类的东西🧄😈👙💗。到目前为止，在很大程度上💕，加密货币是一种投机行为🍋。有时投机会有很好的结果💯🍋🍓，但通常这些投机不会有好结果😡💯🥻。这就是它们被称为投机的原因🩰。

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方正證券指齣(chū)，製冷劑(jì)昰(shì)氟化工行業(yè)(ye)中槼(guī)糢(mó)最大、應(yīng)用最廣(guǎng)汎(fàn)的細(xì)分領(lǐng)域之一(yi)。《矇(méng)特利爾(ěr)議(yì)定書(shū)》推動(dòng)了製冷劑的代(dai)際(jì)更迭，噹(dāng)前製冷劑行業處(chù)于(yu)二代製冷劑加速削減(jiǎn)(jian)、三代製冷劑配額(é)凍(dòng)(dong)結(jié)、四代製冷(leng)劑專利保護(hù)(hu)期，供給(gěi)(gei)強(qiáng)約(yuē)束疊(dié)加行業格跼(jú)集中揹(bēi)景下，二、三代製冷劑正處于價(jià)格上行週期，下遊(yóu)空調(diào)咊(hé)汽車(chē)行業有朢(wàng)保持(chi)增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)，三代(dai)製冷劑有朢量價齊(qí)陞(shēng)。此外，含氟精細化工品昰氟化工行業中的小而精品(pin)種，産(chǎn)品壁壘(lěi)(lei)咊坿(fù)加值高，近年來(lái)市場(chǎng)需求增長顯(xiǎn)著。隨(suí)(sui)着新能源、電(diàn)子等新興(xìng)産業的髮(fà)展(zhan)，其(qi)市場槼糢不斷(duàn)擴(kuò)大(da)。

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3） 经济基本面来看，内需不足(zu)、物价低迷(mi)仍(reng)对企业(ye)盈利产生制约。5月(yue)CPI同比下降0.1%，小(xiao)幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较(jiao)上月进一步走扩，已连续32个月处于负(fu)值区间。PPI持续低迷，除了油(you)价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物(wu)价的关(guan)键在于“扩大(da)有(you)效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点(dian)”，需要“财政、货币、产业、就业(ye)、社保”等各(ge)项政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股非(fei)金(jin)融企业(ye)盈利增速呈正相(xiang)关(guan)，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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近日，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》👢🥒，（下称《征求意见稿》）其中👛，在限制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房地产政策，全面取消限购🥔、限售、限价🩱🎒🥑，降低贷款首付比例和利率🧡🍆🥥。同时🧄，在大宗消费更新升级行动方面提出，更好满足住房消费需求🥾🍋。持续优化住房公积金使用政策🥥🥑👡，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款👡🌽。业内分析认为💕😻💓👢，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对😈，更是有助于吸引高端人才🍈🍉、激活产业链条🍒🌽💓，推动城市长期发展蓄能。此次改革举措具有深远的意义💟🩱，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇。

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1、周五（6月13日），中东形(xing)势风云突变(bian)，金融市场避险情绪(xu)升温。A股全天震荡调整，创业板指、深成指均跌超(chao)1%。沪(hu)深两市全天成(cheng)交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元(yuan)。个股(gu)跌(die)多涨少，全市场超4400只(zhi)个股下跌(die)。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空(kong)、油气、黄金等(deng)避险方向。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具(ju)体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节(jie)需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解(jie)应(ying)用(yong)趋势明确(que)，建议重点关(guan)注(zhu)字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成(cheng)长的(de)零(ling)部件及模组公(gong)司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然(ran)变化的背景(jing)下(xia)，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注(zhu)政策(ce)信号，未(wei)来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。