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分行业来看，国防军工、计算机、电子💕💓🥬🍋👅、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业🧄🩲，银行👢🍅🍒👄、建筑装饰、石油石化💓🍉、煤炭💯👠、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)(hui)迎來(lái)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都(dou)昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股(gu)一季報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期(qi)改善(shan)；增速(su)相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在(zai)部(bu)分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)的資源品等領(lǐng)域。進(jìn)入(ru)7月市場(chǎng)對于(yu)中(zhong)報業(ye)績的(de)關(guān)(guan)註度將(jiāng)會(hui)提陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦(jie)段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)(fu)的領域。具體如下：

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1、清越科技在2024年年报中披(pi)露，在硅基OLED领域，公司持(chi)续保(bao)持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角(jiao)眼镜(jing)）和(he)红外瞄准(zhun)测距等行业进(jin)行布局和拓展(zhan)。报告期内，公司与(yu)传(chuan)音、天趣、未来全屏(ping)通等XR领域(yu)客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野(ye)装备等客户进行深入交(jiao)流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经(jing)济配套应用领域(yu)实现了(le)0.39英(ying)寸产品的量产出货。同时，在红(hong)外瞄准测距领域(yu)，与艾睿、高德(de)、荣(rong)者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品(pin)的批量出(chu)货。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥕🍒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🎒🤬。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩱💘💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍒💝💋🥕，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥥🩰🥔。行业选择层面，展望7月份🍎👚，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑💞。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰💕。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩲🍅、医药生物（化学制药）🩱、国防军工👚、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💌、非银金融、国防军工、创新药。