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在牛(niu)市阶(jie)段(duan)I，政策逆(ni)转带来市场快速反弹，此时多数情况下为(wei)存量(liang)客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现(xian)为，市(shi)场快速反(fan)弹时，开户(hu)数脉冲式回(hui)升，但(dan)是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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油脂市场中💯，棕榈油产地仍有库存压力👘，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🍍、RVO掺混等7月或明朗😠🎒，印尼生柴执行情况等🥝🩲。其次，关注出口格局🥭💓🍑。三季度豆油出口潜力下降💕💕💖💝，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化👛💋，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降🍍🥭💌，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移🍉。最后，国内油脂供应情况🍒。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢🥭，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度🥾🍅🍇💔。油脂震荡偏强思路对待。

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陈健玮：关注(zhu)五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包(bao)括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费(fei)复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力(li)和意愿(yuan)的个股估值中(zhong)枢将得到提升；四是事件驱动型的投(tou)资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄(huang)金类防御(yu)性(xing)资产；五是细分领(ling)域龙头价值重估(gu)，不少港股(gu)的细分领域龙头(tou)估值出现明显低估，有望被(bei)南下资金逐步(bu)挖掘(jue)，建议适度进行(xing)逆向布局。

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1、6月中国轻纺城日均成交量下行26.1%💓💌🥔，盛泽丝绸指数下行0.02%👛👅。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄🍋😡，7月空调🥾、冰箱、洗衣机计划排产量环比均下行。

2、5月降准降息后，货币政策(ce)尤其是总量(liang)政策进入落地观(guan)察期、加码概率(lv)较小，预计7月(yue)更多(duo)通过逆回(hui)购以及结(jie)构性工具(ju)进行流动性投(tou)放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码(ma)宽松的可能，时间(jian)点预计(ji)在美联储重启降息前后(hou)。此(ci)外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步(bu)走弱(ruo)可(ke)能。