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唐晨：一是(shi)关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性(xing)；二(er)是全球债市潜在的风险事件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释(shi)放价值的过程阶段性低于(yu)预期，会造成一定的估值收缩；四是(shi)减持(chi)与再融资。

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展望后市，7月份(fen)市场将(jiang)迎来一些更为清晰的交易抓(zhua)手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政(zheng)策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波(bo)动率也(ye)可(ke)能随之放大。届时，小盘股抱团或(huo)有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘(pan)成长风格相对占优。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👠😡，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🩳，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）😡💛💛👿💝，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💗🍎，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性(xing)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)(bao)業(yè)績(jī)(ji)期(qi)，在科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊際改善的(de)可能(neng)，半(ban)年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利(li)的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支(zhi)持下(xia)，預計下半年總需(xu)求仍將保持平(ping)穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下(xia)行的(de)可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵(mian)，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年(nian)，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了(le)今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優(you)的可能性較大。

2、图片及数据(ju)来源：沪(hu)深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题(ti)指数，该指数(shu)基(ji)日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份(fen)股构成根据该指数(shu)编制规则适时调整。Wind数据(ju)显示(shi)，细分化工指数近5个完整年度收益率分(fen)别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指(zhi)数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整，其回测历史业绩(ji)不预示指(zhi)数未来表现。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个(ge)股描述不作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表管(guan)理人旗下任何(he)基金的持仓信(xin)息(xi)和交易动向。基金(jin)管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当(dang)性(xing)评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的(de)信息(xi)（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表(biao)述(shu)等）均只作为参(can)考，投资人须(xu)对任何自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中的任何观(guan)点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何(he)形(xing)式的(de)投资建议，亦不对(dui)因使用本(ben)文内容所引发的(de)直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代(dai)表其(qi)未来表现，基(ji)金管理(li)人管理的其他基金(jin)的(de)业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。