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6月份南华工业(ye)品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢(gang)材(cai)成交量环(huan)比(bi)下行，重(zhong)点企业(ye)粗钢日均产量(liang)下行。钢坯价(jia)格(ge)上行，螺纹(wen)钢价格下行，港(gang)口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢(gang)材品(pin)种库存均下行(xing)。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛(dao)港山西优混平仓价、京(jing)唐港(gang)山西主焦(jiao)煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价(jia)格均上行，天(tian)津(jin)港焦炭库(ku)存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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从库存来看👢，五大品种🥔🥥🥥🌽🎒、螺纹👛👡💛🍒、热卷💯🍒💝🍆、中板🥿😡👙、冷轧及非五大材库存同比分别下降23.78%、30.03%👜💞🩱、17.76%🍉👚🍍、20.05%、7.28%和8.8%，库存全面处于低位水平，一方面反映出当前现实供需矛盾并不突出，另一方面也显示市场普遍谨慎的心理👞，低库存对钢价仍有较强支撑👗🍑。

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如今，消费金融公司市(shi)场格局呈现出多(duo)元化、竞(jing)争激烈(lie)的(de)态势。从当前消费金融公司的市(shi)场(chang)格局来看，大致(zhi)可以分(fen)为三个阵营，分别是(shi)：

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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值(zhi)，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)(dui)換(huàn)保證機(jī)製，令香港(gang)金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了(le)港股(gu)流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴(fu)港上市，意味着港股(gu)在中國(guó)市(shi)場的(de)戰(zhàn)畧(lüè)地位(wei)提(ti)陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主(zhu)力。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎🍑🤍，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步💗💖，汇率成为了决定大势的主变量🍏👠💛。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工🍏、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍋💟🍌、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、具体来看(kan)，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与(yu)出口结构优化(hua)，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩(kuo)大，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加(jia)对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需(xu)维(wei)持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期(qi)业绩增(zeng)速有望迎来拐(guai)点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业(ye)机器人产量三(san)个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快增长。