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“6月脉冲”在本周集中演绎👙🍆🥝👝🥭，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🧄👝🍇，汇率成为了决定大势的主变量🩱🍉🥕🥾🥭。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💋👞💔🩲、军工、电新等表现亮眼🍆👛👙。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中👛🍄、长期维度下，均是乐观因素占优。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩳🥝💘。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🤍🥭，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💓🍑💌。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥒🍉，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购🩲😠🩳💝👢、MLF🍇👘💗🍈、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🥑，资金利率低位波动💖👡💗，临近月末有所收敛🥦😻。在当前经济数据边际放缓情形下👄👝，货币政策宽松环境有望继续维持💋💗🧡🧅，7月资金面有望继续维持宽松。

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