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东山精密公告，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份🍅🌽🍇，收购对价不超过6.29亿美元👗🍍；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债🍆💗👘。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后🥑🤬👚🍎🩲，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司🧄🧄。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业🥿👿，专注于设计👠🩲👙😠、开发、制造和销售光通信模块及组件。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资(zi)持股占比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股(gu)和港股均下跌的行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处(chu)于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下(xia)行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占(zhan)比(bi)更高的(de)港股冲击更(geng)大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权(quan)益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补(bu)TGA账(zhang)户(hu)需求，可能出现美债大幅(fu)增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发(fa)美元进一(yi)步走弱。

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1、麵(miàn)對(duì)伊朗14日(ri)稍早時(shí)導(dǎo)彈(dàn)(dan)襲(xí)擊(jī)，以軍(jūn)錶(biǎo)示(shi)大部分(fen)導彈在到達(dá)(da)該(gāi)國(guó)之前，被防空係(xì)(xi)統(tǒng)攔(lán)截或者未能擊中目標(biāo)(biao)。但昰(shì)仍然有多枚導彈突破了(le)以軍的防空係統(tong)直(zhi)接落入特拉(la)維(wéi)伕(fū)(fu)等城市，造成居民樓(lóu)受損(sǔn)。

2、细分子行业看，白酒方面🧄，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%🧅🍅，山西汾酒涨超800%，五粮液👝🥝💕、泸州老窖分别涨超400%👿🍑🤍👚🍓、300%👡👘🥦😈。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权🍈，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井食品🥭、东鹏饮料、千禾味业🍒😻🤬、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。