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机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段(duan)性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察。

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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优(you)概率高，其优于(yu)小盘风格的概率为60%，并且跑赢(ying)万(wan)得全A的概率也是60%。在主要宽基指数(shu)中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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由于每年例如(ru)業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有季節(jié)(jie)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行(xing)業有一(yi)定的季節性(xing)，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在(zai)國(guó)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容(rong)護(hù)(hu)理(li)、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)等。

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中国人民(min)银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研(yan)究了下阶段货币(bi)政策(ce)主要思路，建议(yi)加大货币(bi)政策调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国(guo)内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活(huo)把(ba)握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导(dao)金融机构加大货币信贷投放力度(du)，使社会融资规模、货币供应量(liang)增长同(tong)经(jing)济增长、价(jia)格(ge)总水平预期目标相(xiang)匹配。强化(hua)央行政策利率引导，完善市场化利率形成(cheng)传导机制，发挥市场利率定价自律机制(zhi)作用(yong)，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成(cheng)本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币(bi)政策传导机制(zhi)，提高资(zi)金使用效(xiao)率，防(fang)范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定(ding)市场预期(qi)，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币汇率在合理均(jun)衡水平上(shang)的基(ji)本稳定。

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1、據(jù)香港聯(lián)交所最新數(shù)據顯(xiǎn)示，6月24日，FMR LLC增持三蘤(huā)智控（02050）434萬(wàn)股，每股作價(jià)24.0052港元，總金額(é)(e)約(yuē)爲(wèi)1.04億(yì)港元(yuan)。增持后最新持股數目約爲2454.2316萬股，持股比例爲5.92%。

2、展望7月增(zeng)量资金(jin)或(huo)有望温和净流入，融资资金、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎(shu)回规(gui)模收窄；市场风险偏好有(you)所(suo)改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落(luo)，再(zai)融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结(jie)构上(shang)市场风偏改善后融(rong)资(zi)资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。