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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过👙，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来👙🍎🧄👢，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍈🍌🥦😠😻。美国通胀隐患重新升温😻、驱逐非法移民带来的冲突🌽👘👝，都可能会影响到减税法案的推进😻👗💛🍄，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题🍅🥬，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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一键配置吃喝(he)板(ban)块核心资产，重点关(guan)注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证(zheng)细分(fen)食品饮(yin)料产业(ye)主题指(zhi)数，约6成仓(cang)位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十(shi)权(quan)重股包括“茅五泸汾洋”、伊(yi)利股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品(pin)ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核(he)心资产(chan)进行布局。

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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车👜🩱、机械、半导体、化学等）主要受关税、汇率💟、全球市场情绪影响🍍🥕😻，相对波动与不确定性或较大🍒🍄。与此相对💯，内需股票（银行🥾💘🍉🍆、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将举行参议院选举🥥👠，届时会带来政策的不确定性🩳。目前来看🥦，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭💕😡👢👜💛，则在政策上更多或是利好。

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就在6月(yue)11日，济川药业(ye)实际控制人曹(cao)龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持济(ji)川控股10.10%的(de)股权转让给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济(ji)川控股60%的股权，并通过济川控股、**济川间接控(kong)制上(shang)市公司5.17亿股股(gu)份，占上市公司总股(gu)本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而(er)触发全面要约收购(gou)义(yi)务。

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1、多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478）💘😈，标的指数全面覆盖了AI应用😻💝、互联网券商😡💌👢💕🌽、华为鸿蒙👠😡👚👅、金融IT、信创等热门主题🥦🌽😈🥭。截至5月31日，金融科技ETF（159851）最新规模超41亿元🥝，近6月日均成交额超5亿元，规模🥑👠🧅、流动性优势突出！

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