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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善(shan)，上半年聚(ju)焦波动率资产估值提升的机(ji)会，下半年逐步聚焦顺周期盈(ying)利改(gai)善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤(you)其是新兴市场资产可以(yi)保持乐观。

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进入7月后😡🍉👛，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥒👛🍅🍇🍎，成长价值或相对均衡💖。具体来说，第一，从历史来看👙😈，近十年7月市场风格相对均衡👠，大盘风格略占优🍉。第二，外部流动性方面🍈🩳🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍌💋👄💞👅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥬，加力实施增量政策”🩱🥒💕🧡💖，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💘🍎🤍👞🥾，A股权重板块上涨🧅，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍏，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍑🩰。对7月的风格指数推荐如下：

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1、香(xiang)港财政司司长陈(chen)茂波(bo)表示，金融科技在跨境贸易应(ying)用的潜力巨大(da)，目标是解决跨境支(zhi)付速度慢、成本高等长期存在(zai)的痛点，在支付领域更(geng)好地服务实体经济(ji)。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四(si)个支柱之一便是(shi)“推进应用(yong)场景及跨界别合作”，当中(zhong)提到稳(wen)定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括(kuo)跨境(jing)支付(fu)。稳定币的法例将在今年8月(yue)1日生效(xiao)，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配(pei)以(yi)必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不(bu)同场景，助力解决企业(ye)经商及市(shi)民生活(huo)中的实质痛点。

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