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1、AI模型的质量取决于输入数据的质量，可以说英伟达的(de)芯片是(shi)AI巨头(tou)们争相抢购的军火库，而Scale AI的数据就(jiu)是AI巨头们必不(bu)可少的(de)粮(liang)草。随着生成式AI时代(dai)开启，互联网巨头们开始AI军备竞赛，Scale AI的(de)估值也水涨(zhang)船高，去年刚刚完成了估值140亿美元的融资。

2、关(guan)注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头(tou)部车企宣(xuan)布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓(huan)解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的(de)盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去(qu)三年间ROE的修复(fu)程度(du)最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子电气(qi)系统、轮胎(tai)轮毂。下游整车和(he)中上(shang)游零部件板块的(de)行(xing)业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持(chi)续下滑、竞争环境(jing)进(jin)一步加剧。2024年(nian)以来(lai)乘(cheng)用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一(yi)步变差。此次整车环节(jie)向中上(shang)游(you)零部件的让(rang)利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观(guan)察下半年汽(qi)车(che)行业“反内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。