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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结(jie)构性成长(zhang)穿越周(zhou)期的优(you)质企业(ye)，如当前盈利(li)仍具有(you)上调空(kong)间(jian)、基本面突出(chu)、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联(lian)网、软件服务(wu)以及AI相(xiang)关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回(hui)升等；二是低利(li)率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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风格方面🍆😡🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌🍈🩳。具体而言👡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦👜🍅，成长价值或相对均衡💟。具体来说，第一💋👝，从历史来看💋🤍，近十年7月市场风格相对均衡🍅💟，大盘风格略占优。第二👗🧅💋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍏。

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在行业前(qian)景方面，弗若斯(si)特沙利文(wen)数据显示，由2020年至2024年，全球智能座(zuo)舱解決方案产业市场规模(mo)由1481亿元增长至3222亿(yi)元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的(de)驱动下，该产品(pin)的渗透率有望进一步提升。预(yu)期全球智能座舱解决方案产业于2029年(nian)将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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2023年7月10日至(zhi)12月1日,丁(ding)某控製使用22箇(gè)證券賬(zhàng)戶(hù)在股價(jià)下跌期間(jiān)集中買(mǎi)入維(wéi)持股價。上述期間,賬戶(hu)組郃(hé)計(jì)競(jìng)(jing)價買入15,754,477股,買入(ru)成交金額(é)457,253,027.3元,競價(jia)賣(mài)齣(chū)(chu)14,618,279股,賣齣(chu)金額447,077,642.8元,餘(yú)股1,136,744股,盈利20,523,277.70元。賬戶組在(zai)22箇(ge)交易日有申買行(xing)爲(wèi)(wei),買(mai)入成交量(liang)排(pai)名(ming)前三的有10箇交易日,日(ri)均(jun)買入成交量佔(zhàn)市場(chǎng)總成交(jiao)量(liang)比例爲(wei)3.73%,單(dān)日買入(ru)成交量佔市場總成(cheng)交量比(bi)例最高爲22.41%。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证(zheng)800和全市场股票(piao)池中获取(qu)正超额收(shou)益。中证500股(gu)票池中获得(de)超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

2、综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。