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当前市场对于波动率和波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连(lian)阳”，本质上(shang)是正向因素催化下波动率回归交易(yi)的结果。向后看，年内指(zhi)数有较大可能性突破去年高点，但短期而(er)言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而言，更重要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性行业(ye)展(zhan)开，优(you)质的(de)科(ke)技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升(sheng)，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会(hui)。医(yi)药领域方面，创新(xin)药是核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创新药估值系(xi)统性提(ti)升的起点。

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