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在中东冲突的背景下👢👡🍌，投资者基本上忽略了6月美国消费者信心六个月来首次回升的数据。密西根大学消费者调查上周五公布的数据显示，本月消费者信心指数跃升至60.5，超过了路透对经济学家的调查预期👅👘💖。

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“辉瑞和百时美施贵(gui)宝都在(zai)花大价钱买中(zhong)国的创新资产(chan)，给了行(xing)业很多信心。2023年开(kai)始(shi)对外授权的交易(yi)就(jiu)在快速增(zeng)长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国创(chuang)新药(yao)的前期(qi)管线是非常‘饥渴’的。就说双(shuang)抗，为什么卖得(de)这么贵，听业内也在传，就是两家相互争，把价格抬(tai)上去了。”一位长期关注创新药板块的行(xing)业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临(lin)床数据和海外(wai)临床数据(ju)结果差不多，也让大家更有(you)信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些都(dou)是创新药在近期高歌猛进的催化剂(ji)。

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日前，美国总统(tong)特朗普出席(xi)西点军校毕业(ye)典(dian)礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新(xin)财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意(yi)味着美国军费规模较2025财(cai)年大增近13%，再(zai)创新高。

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1、联储(chu)证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位(wei)数的稳健增(zeng)长，但营收和(he)归母净利润增速均有放缓(huan)，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行(xing)业为代表的(de)结构性增长仍有亮点(dian)可寻。消费**政策值得期待，食饮(yin)消费结构升级(ji)仍具潜力。

2、AIDC以太网渗透率(lv)提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业(ye)绩兑现。我们认为，受益于以太网的经济(ji)性和开放(fang)性，叠加性能升(sheng)级(ji)并接近InfiniBand协(xie)议，在AIDC训(xun)练集群的渗透率有望持(chi)续提升，我们看好以太(tai)网生态内交换芯片、交换(huan)机厂商(shang)业绩释放。据各公司官网和业绩会，思科的AI交换机(ji)已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户，超(chao)10亿美元订单，2H25将(jiang)产生收入贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年(nian)是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩(ji)贡献值得(de)期待。