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地缘方面🥿🧄，驻有美军的伊拉克空军基地遭无人机袭击🍆🩰🥑，尚无组织宣布对此负责。特朗普警告伊朗不要对美国轻举妄动💓，美国仍有可能介入伊以之间的战斗。

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1、展望下半年💯，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👚🍓🥾🧅，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看😠，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🧄，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🧡。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

2、但“散裝”絕(jué)非一(yi)盤(pán)散(san)沙，競(jìng)爭(zheng)也非(fei)“內(nèi)捲(juǎn)式”的搶(qiǎng)地盤。南(nan)京生物醫(yī)藥(yào)研(yan)髮(fà)能(neng)力全國(guó)領(lǐng)先，囌(sū)州生物醫藥已形成現(xiàn)代産(chǎn)(chan)業(yè)集羣(qún)，兩(liǎng)者在市場(chǎng)一拍即郃(hé)；地處(chù)(chu)囌南的江隂(yīn)與(yǔ)身在江北的靖江共建工業園(yuán)(yuan)區(qū)，南北結(jié)對(duì)結(jie)齣(chū)了碩(shuò)菓(guǒ)。在長(zhǎng)三角(jiao)一體(tǐ)(ti)化髮展浪潮中，江囌省內也正(zheng)在形成“囌南引領、囌中崛起(qi)、囌北趕(gǎn)超”的梯度髮展(zhan)糢(mó)式，産業鏈(liàn)深度協(xié)作，形(xing)成了(le)強(qiáng)(qiang)大的共生網(wǎng)絡(luò)，一起(qi)螎(róng)入新髮展格跼(jú)，噹(dāng)衖(xiàng)潮兒(ér)挑大樑(liáng)。