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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈(ying)，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💌。关注新科技周期下🤍💓👙🍓，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍏、算力基础设施与AI生态的完善💋🧅👚、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🎒🍉、机器人🍅🧡、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👙🥭、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥾🩳💋🩱、储能💌、氢能🍒🍍💗、核电）🥥，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。