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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现。20年末至(zhi)21年初(chu)核心资(zi)产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和(he)通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对(dui)A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速(su)21%，通(tong)胀回归带(dai)来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持(chi)续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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1、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎🍋🍇🩳👘💕、远期电价仍有上涨动力👗👡🩳👄。美国AI基建景气🤬🥾，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位🎒，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役👠🍌🥭，边际上缓解了部分供应紧张💌；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🩱🍊；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🍇🤬💖🍊🍉，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。

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