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调查显示，预期美股未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59%🥔，而看涨股市的共和党人则比民主党人多出47%😠🍉，这一分歧创下2001年来之最。选票颜色正成为投资决策的新坐标👠🍓，美国投资者依据政治立场调整资产配置😻🩲，有客户因反对特朗普关税政策要求转移全部海外资产。然而政治化的投资效果可能并不理想🥻🥦🍈🥭👘，保守派“MAGA”基金三年跑输标普500超20%。

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其中，跨市場(chǎng)指數(shù)方麵(miàn)，滬(hù)深300指數更換(huàn)7隻樣(yàng)本；中證500指數更(geng)換50隻樣本；中證1000指數更換100隻樣(yang)本；中證A50指(zhi)數(shu)更換4隻樣本；中證A100指數更換5隻樣本；中證A500指數(shu)更換21隻樣(yang)本。6條(tiáo)跨市場指數郃(hé)計(jì)更換187隻樣本。

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其次🍌🥭🍒，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期🍊🍒👄🩰。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金🥝🥦，合计获资金净流入4.86亿元。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💋💋😻，美联储降息预期影响港股表现💋。20年末至21年初核心资产行情进入白热化😠👝，尤其港股表现更为强势🧅💖，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍋😈🍎。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💖，恒生指数21年全年下跌-14%🎒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥒💗🥦，万得全A全年上涨9%🍅，结构上电力设备领涨，此外有色金属😻👘、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍅🥾，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍉💓🩲🍋。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👿，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥿🥭💘，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💌🩱🍍💖，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍓、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大👿👅🥔🍑。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👗👗🍎，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、尽管伦敦会谈并未带来(lai)实质性的关税减(jian)免或全面技术封(feng)锁(suo)松绑，但该框架协议在结(jie)构与(yu)机制层面上成功(gong)延续(xu)了日内瓦共识，重启了稀土资源供(gong)应(ying)与技术(shu)出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公(gong)开细(xi)节，但(dan)该协议的核心(xin)在于逐(zhu)步恢复互利贸易秩(zhi)序，而非一蹴而就(jiu)解决所(suo)有分歧。我(wo)们认为此次中美(mei)伦敦会谈的(de)意义在于恢复(fu)高层政策对话、防控(kong)政策路径多(duo)变，而(er)非立即实现全面协议。