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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥻、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法💌🍉👅🥥，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的🥾🧅🍏。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续🩲。

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22日，沙姆哈尼在社交媒體(tǐ)用漢(hàn)語(yǔ)、俄語(yu)、英語、波斯語、希伯來(lái)語五種語言髮(fà)文錶(biǎo)示，儘(jǐn)筦(guǎn)美國(guó)空襲(xí)伊朗(lang)覈(hé)設(shè)施，伊朗(lang)的濃(nóng)縮(suō)鈾(yóu)材(cai)料還(hái)在，“遊(yóu)戲(xì)竝(bìng)未結(jié)束”。“現(xiàn)在，政治主動(dòng)權(quán)、行動主動權咊(hé)(he)自衞(wèi)權都掌握在懂得智(zhi)慧行動、避免盲目開(kāi)火的一方（伊朗）手中。驚(jīng)喜(xi)還在(zai)繼(jì)續(xù)！”

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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低(di)水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)(ju)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公(gong)用事業(yè)等高股息闆(bǎn)(ban)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相較(jiao)于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示(shi)港股(gu)估(gu)值優(yōu)(you)勢(shì)(shi)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正(zheng)重(zhong)塑港(gang)股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國際(jì)投資(zi)者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期(qi)價值。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素(su)影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造(zao)领(ling)域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程(cheng)机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚(gun)动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份(fen)行业配(pei)置(zhi)方面(mian)重(zhong)点围绕中报(bao)业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

2、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)🥿、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💯👚、单季度ROA (-0.45%)。