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短期金融搭(da)台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待(dai)短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个(ge)宏大叙(xu)事强相(xiang)关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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7月增量(liang)资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行(xing)主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资(zi)金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息(xi)预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入(ru)，各类增量资(zi)金相(xiang)对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏股(gu)基金(jin)规模继续扩(kuo)大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融(rong)资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续(xu)净(jing)流入。

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