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5月，计入**广义开(kai)支、商品房销售额、社(she)会零售商品额、出口金(jin)额和企业资本开支的总需求增(zeng)速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保(bao)持稳定，滚动三(san)个月工(gong)业企业(ye)收入增速为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需(xu)求和企业收入增(zeng)速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入(ru)和利润(run)增速仍保持小(xiao)幅边际改善的态势。

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退休资金 “挪用”：一个小问题🧄👞🥝。虽然先锋集团大多数计划参与者的账户余额在不断增加🩱，但越来越多的人通过困难提款取出资金 ——4.8% 的参与者进行了困难提款，高于 2023 年的 3.6%，这一比例也创下历史新高🥝😻🥻。

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福可(ke)喜玛也为其带来不菲收益(yi)。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为(wei)8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万(wan)元，净(jing)利润(run)为6523.06万元。

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1、🏮行业配置层面🍒🧄🍄👅，相较于趋势跟随🍒👅💖👝，更优的策略是低位布局🍉，善用赔率思维💖。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩳👅🍎。以月度-季度维度的轮动视角看🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💔🩲🥿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👢🍉，除我们自5月以来持续强调的军工👡🧄、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👞🥿💓🍋、电池（固态电池主题）🥔🥿、电网设备🍄🩰、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🧅；而另一方面，资金脉冲加速🌽🥦🤍、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💞🍆👢，结合估值、拥挤度位置🍋，短期风格层面继续关注科技🥕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👘💟，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🥿。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。