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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利(li)率(lv)的(de)风险溢价(jia)约为8%，相(xiang)对10年期美债利率的(de)风险溢价约为5%。从市盈率来(lai)看，港股预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位数。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不(bu)确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性(xing)低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限👝🩳🍆，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🍍🥕👙；铁矿供应压力有所缓解👚💘🍏🩰，需求表现因供给端政策而存在分化👿💝，阶段性存在估值修复机会👛👿🍋，关注政策落地带来的下行压力🍅👗；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存💛💕👅；焦煤供应压力仍存🥔🩲，价格有下行压力🍍🍊；铁合金成本拖累，控产难持续🍋💘，价格中枢或下移💓。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行(xing)业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计(ji)中报业(ye)绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业(ye)绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商(shang)平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望(wang)延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健(jian)增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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1、兄弟姐妹们啊(a)，马上又要开盘了(le)！过(guo)去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么(me)走？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的(de)最新(xin)研判。

2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👞👢🍄。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下👅，阶段性调整是合理的🩰🍑👢。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。