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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💞😻🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥑😻、计算机等🧡🤬👗👙。

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行业(ye)层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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中(zhong)原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行(xing)业固(gu)定资产投资增速有所回落(luo)，2025年以(yi)来投资力度进一步下(xia)行，未(wei)来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求(qiu)方面，随着(zhe)汽车、家电、纺织(zhi)服装等(deng)领(ling)域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工(gong)行业下游需求有(you)望(wang)继续复苏。在供给和需求两方面驱动下(xia)，未来(lai)行业景气有望边际回暖。

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