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陈健玮：下半年港股(gu)走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港(gang)股基本面修复；全年(nian)南向资金净流(liu)入或突破万亿(yi)元规模，持续改(gai)善港股流动性。同时，海外区域(yu)性资金对港股关注度上升，若基本面持(chi)续改善(shan)，外资配置比例有望从当前(qian)的低位逐步回升。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态(tai)选股系列报告之五(wu)》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋(qu)势状态进行判断。我们将八均线区间值(zhi)处于1/2/3 时对八(ba)均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均(jun)线指标值(zhi)赋(fu)值(zhi)为(wei)0，八均线区间值处于7/8/9 时对八(ba)均线指标值(zhi)赋值为1。通过这种划分，指标值(zhi)状态与HS300 的涨跌(die)变化规律更加清晰。

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1、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💘，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、唐晨：一是关税问题💘👜🧄，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥬；二是全球债市潜在的风险事件🥥💌，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩😻💗🥬；四是减持与再融资👅🌽👜🧡。