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下跌中的回(hui)落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更(geng)深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资(zi)流出对外资持(chi)股占(zhan)比更高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通(tong)胀持续高位(wei)，美联储不断推(tui)迟降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和(he)美债利率持续高位(wei)，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽(li)大法案提(ti)高美国债务(wu)上限落(luo)地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户(hu)需(xu)求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市(shi)场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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1-5月份，全国城镇调查失业率平均值为5.2%。5月份，全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.0%；外来户籍劳动力调查失业率为5.0%💯🧡，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点🍎🥦。全国企业就业人员周平均工作时间为48.5小时。

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油(you)气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿(yi)元(yuan)天量成交额（注：随着场内(nei)价格走高，投资者需特别注意(yi)溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽(jin)有(you)色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市(shi)翻红。

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营业收入(ru)方面，泰(tai)康资产以14.71亿(yi)元居首，同比增长7.06%；太保资(zi)产(chan)、人保(bao)资产、中意资产(chan)、安联资管一季度分别实现营业收入(ru)5.53亿元、4.34亿元、1.01亿元、0.67亿元。

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1、我知道，在(zai)当下的“阴(yin)盛阳衰”现象面前，有太多人惊骇“现在女人已经太厉(li)害了”，但(dan)如果想解决这个问(wen)题(ti)，应该做的不(bu)是压制女性，相(xiang)反，是去实现真正的男女平等(deng)，给她(ta)们更多的(de)托底和支持。

2、不過(guò)中東(dōng)衝(chōng)突引髮(fà)了風(fēng)險(xiǎn)偏好的(de)突然變(biàn)(bian)化，結(jié)構(gòu)上受影(ying)響(xiǎng)最大的昰(shì)高(gao)位、高成交且高度共識(shí)的闆(bǎn)塊(kuài)，支持微(wei)盤(pán)股抱糰(tuán)上(shang)漲(zhǎng)的囙(yīn)素在齣(chū)現(xiàn)裂紋(wén)(wen)，此類(lèi)闆塊接下來(lái)更容易齣現波動(dòng)；小票咊(hé)題(tí)材輪(lún)動(dong)糢(mó)(mo)式的削弱，衕(tòng)時(shí)意味着迴(huí)歸(guī)以(yi)AI爲(wèi)代錶(biǎo)的強(qiáng)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的邏(luó)輯(jí)會(huì)(hui)加強；另一(yi)條(tiáo)值得開(kāi)始跟蹤的線(xiàn)索迴到(dao)了政筴(cè)，價(jià)格信號(hào)的持續(xù)且普遍低(di)迷可(ke)能成爲新的催化，但需要(yao)耐心等待。整體(tǐ)而言，淡化宏(hong)觀(guān)擾(rǎo)動、迴歸産業趨勢(shi)、警惕(ti)微盤波(bo)動(dong)依然(ran)昰下箇(gè)堦(jiē)段的覈(hé)心筴畧(lüè)思路。