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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🥑👙，但与去年底相比已有所改善🩱👅。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来👗🩲🩲，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行(xing)股除(chu)招(zhao)商銀行、成都銀行外，其(qi)餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各(ge)行業(yè)中估值優(yōu)(you)勢(shì)(shi)咊(hé)性價(jià)比(bi)依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流(liu)动性改善下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股(gu)价格推高伴随资金止盈(ying)压力(li)，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场尚未形成再度上攻合(he)力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合(he)，市场(chang)或由强势上涨(zhang)再度(du)转向震荡。风格方面，市场(chang)或由小盘成长占优逐步转向(xiang)均衡。

2、经(jing)过测算，“大(da)宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交金额波动率”越低的股票(piao)，其后(hou)续表现(xian)更(geng)佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方式(shi)构造大宗交(jiao)易组合。（组合构造详(xiang)情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超(chao)额信息——量化选股系列报告之(zhi)十一》）