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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金(jin)属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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付倍佳：上半年🍄💓，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥻，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👝🥬🩱。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍉👗，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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民主党人和一些经济学家(jia)认为，使用当前政策(ce)基准使(shi)共和党议员得以规避原本会限(xian)制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。

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OMOWAY 的第一款车选了 “普通人中相对高端的产品”，他们花了近半年做用户调研👜👿🥥，何涛、矫青春自己跑、自己聊，每场超过 1 小时。造型方案出了许多版，消费者调研中一些造型相对跳脱的得票更少🥭💌🥒。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）💕🍏🥝，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍊👿🍓👠，拟收购福可喜玛53%股权。

2、在监管(guan)层面，消费金融公司的审批权下放到省(sheng)级部门，鼓(gu)励符(fu)合条件的(de)民间资本、国内外银行业机构和互联(lian)网企业(ye)发起(qi)设立消(xiao)费(fei)金融公司，成熟一(yi)家、批准一家。