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陳(chén)健(jian)瑋(wěi)(wei)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)(ren)性。這(zhè)一錶(biǎo)(biao)現得益于(yu)多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)(fa)力推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)(wen)咊(hé)(he)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)加(jia)“以舊(jiù)換(huàn)(huan)新”政筴(cè)提振(zhen)了(le)內需；另一方麵，港股市場憑(píng)借高(gao)股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優(you)勢(shì)，在人工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下實(shí)現估值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超(chao)7000億(yì)港元竝(bìng)創(chuang)歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步(bu)支撐(chēng)市(shi)場錶(biao)現。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这(zhe)是发审、再融资的制度(du)红利与南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上(shang)半年港(gang)股市场的整体表现本质上就是中国资产的(de)重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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6月25日(ri)，境内ETF总规(gui)模突破4.3万亿元(yuan)，创历史新高。6月(yue)27日(ri)，债券型ETF总规(gui)模(mo)创新高，突破3700亿元(yuan)。其中(zhong)，信用(yong)债(zhai)ETF总规模突破2100亿元，公司债ETF易方达（511110）等3只首批(pi)基准做市信用债ETF规模均已突破200亿元。

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唐晨：我们关注“科特估”视角(jiao)下的投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人(ren)、半导体、智能驾驶等(deng)，因为这些资产“含权量”高，在(zai)整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性(xing)。同时，这些行业在GDP中(zhong)的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长(zhang)点(dian)，又是反映时代(dai)命(ming)题的主(zhu)要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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