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伊泰B股是由内(nei)蒙古伊泰集团(tuan)独家发起，募集设立的B股上市公司。公(gong)司是以煤炭生产、运输、销售(shou)为基础，集铁路与煤化工(gong)为一体的大型清洁能(neng)源(yuan)企业，为内蒙古自(zi)治区最大的(de)地(di)方(fang)煤(mei)炭企业及中国大型煤(mei)炭企业(ye)之一。

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除(chu)此(ci)之外，在经济改善的同时，往往伴随着大(da)型产业趋(qu)势的发展(zhan)，大(da)型产业趋势的特征是低渗透(tou)率(lv)，政策支持，关键技(ji)术和产品的变化(hua)带来渗透率预期的快速提(ti)升。大型产业(ye)趋势也是(shi)阶段II的核(he)心进攻方向。报告的第三部分将会(hui)进行详细论述。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍉👠，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👝🍒😡，市场对美联储7月降息预期有所升温💘👞💋🍉。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😠🍑。资金供给端👙🍋💞🌽，新发偏股基金规模继续扩大💛；市场震荡上行💘💝，ETF净赎回规模收窄🍋👄👝🍎🧅；市场风险偏好有所改善🥝，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👛，再融资规模持平前期💓👞🍇💔，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保(bao)持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合(he)工业企(qi)业(ye)盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏(su)与(yu)国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策(ce)提振、电(dian)商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、我们不知道市场会有多疯狂🥔🤬👛，也不知道事情可能会坏到什么程度🍏🧡🍅。不要用margin是投资的基本要求！我们一直说的是10年20年，但你用margin可能会让你在那之前就陷入困境🥒🥔💕，没必要。（2024-09-18）