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1、供给端，第1号台风“蝴蝶”在海南岛东南部沿海地区登陆🥔👄，造成海南产区雨水增加👙，割胶工作受限👜🍎🍉🥦👠。西双版纳产区仍受阶段性降雨扰动，原料产出不畅。泰国主产区受降雨扰动，影响割胶作业，原料量少，支撑收购价格重心小幅反弹。未来一周云南降雨仍将持续💘🍒，海南降雨有所缓解。短期原料上量偏慢。2025年6月11日🩳，中国宣布将落实对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税举措💞😈，其中包含科特迪瓦、尼日利亚、喀麦隆💞、加纳👜🧅🩲🩲🍍、几内亚。

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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期(qi)升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结(jie)构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同(tong)比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度(du)，若(ruo)价格水(shui)平(ping)快速回升，A股业绩优势放大(da)，有望相对港股走(zou)强，但短期(qi)概率不大(da)。此外，关(guan)注美联储降息预期，若(ruo)降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股(gu)冲(chong)击(ji)更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

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2、相较而言，中美两国债(zhai)市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在(zai)4.4%附近。债市对贸易战(zhan)引发的基本面事实更感(gan)兴(xing)趣。