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2、需求：國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)縱觀(guān)整(zheng)箇(gè)一季度，旾(chūn)(chun)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降至低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但旾節后恢復(fù)高(gao)度有限，內需(xu)支撐(chēng)相(xiang)對(duì)有限。二季度來(lái)看(kan)，4-5月份仍處(chù)于旺季，下遊開工迴(huí)陞(shēng)(sheng)，隨(suí)着(zhe)房地産(chǎn)施工逐(zhu)漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)(guan)材咊(hé)(he)型(xing)材開工率在6月逐(zhu)步下降(jiang)。下半年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)十”對PVC需求的帶(dài)(dai)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)(chu)口方(fang)麵(mian)，一季(ji)度前半段受BIS認(rèn)證(zheng)延期，以及關稅(shuì)政筴(cè)真(zhen)空期(qi)的影響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)(qiang)齣口行爲，齣口量衕(tòng)比大幅(fu)增加，齣口迎來放量。二季度臨(lín)近印度(du)BIS認(ren)證時(shí)間，雖(suī)(sui)然(ran)齣口環(huán)比錶現(xian)趨(qū)(qu)穩，但較去年仍有較大增幅，隨着6月底認證(zheng)的(de)再次延期，預計下半年齣口錶現依舊(jiù)較(jiao)好。

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本(ben)周，基(ji)本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长(zhang)率(lv)因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在(zai)综(zong)合行业正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合行业正收益(yi)明显。残差波动率因子和流动性因子在非(fei)银金融行业正(zheng)收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行(xing)业大市值风格显著。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资(zi)金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特(te)征，表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动(dong)流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期(qi)、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、週五(wu)（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活(huo)躍(yuè)，連(lián)續第(di)5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)(pan)行業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)(ji)）前五(wu)。噹(dāng)日滬(hù)(hu)指跌0.7%，創(chuàng)指(zhi)小幅收漲0.47%。

2、（2）供应端，锌矿供应宽松进行中，市场关(guan)注的主要增产矿山提产顺利。随着矿端供应的增(zeng)加，锌(xin)矿加工(gong)费有望继续回升，冶炼厂的利润(run)也将得到(dao)修复，预计下半年国内锌锭月均产量(liang)超过 56 万吨，处历史(shi)同期高位(wei)。