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伊朗内政部长莫梅(mei)尼28日在悼念仪(yi)式上说(shuo)，美国和以(yi)色列的所作所(suo)为证明其未(wei)能履(lv)行任何承诺。伊朗武装(zhuang)部(bu)队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，即将到来的中报业绩(ji)期，科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行动力。”招商证(zheng)券指出。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型(xing)基金和普通股票型基金年初至今(jin)中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要(yao)宽基指数。随着主(zhu)动基金赚钱效应(ying)改善，基金发行(xing)明显回暖，6月主动(dong)偏股基金单月(yue)发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重(zhong)要的增量(liang)资金。

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1、赵(zhao)宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联(lian)网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下(xia)半年(nian)港股仍具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨(zhang)的(de)驱动能力可能会更加明显。

2、我们发(fa)现，该(gai)指标可以较(jiao)快捕捉上涨机会；同时，由于选择(ze)在市场(chang)过热阶段提前止(zhi)盈(ying)离场，也会错失市(shi)场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对(dui)下跌市场的判断(duan)也存在缺陷，难以有效规避下跌(die)风险。截至2025年6月27日，该指标(biao)最近一周小幅下降，上涨(zhang)家数占比指标目前高于60%，市(shi)场情绪较(jiao)好。