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因此👛🌽，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调💔🍅🥝🥑，以稳定市场预期😡🩲。在所有备选政策中🍌👄🌽🥦，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量💗🍑💘🧄。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年(nian)7月(yue)市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大(da)具备边际(ji)改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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本次舰艇开放活动🍊🍇，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张🥾🍏🩰。6月30日起每日10时🥻、15时😠💛💖、20时开始预约🥥🍇💞，约满即止。

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1、中原证券指出🥕🍊，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解🥭。需求方面，随着汽车🥔👗、家电🥝、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🥕🥻。未来随着我国宏观经济持续向好🍆🍌💗👅🍄，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下👘🥔🍉💘，未来行业景气有望边际回暖。

2、国星光(guang)电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜(jing)上，如VCSEL、红外器(qi)件(jian)产品可发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控制、感应、无线连接功能。华灿(can)光电6月(yue)12日在(zai)业绩(ji)说明会上(shang)就“公司在(zai) AI眼(yan)镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示(shi)功能的AI眼镜(jing)，目前公司配合不同客户不同需求(qiu)和产品(pin)定(ding)位提供解决方案，处(chu)于性能和(he)良率提升(sheng)阶段。