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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素(su)來(lái)看：1、上漲(zhǎng)(zhang)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更(geng)大，噹(dāng)前貨(huo)幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關註(zhu)通脹迴歸節奏咊(hé)美(mei)聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的(de)收歛或來自美聯儲加息或推遲(chí)(chi)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外(wai)資(zi)持股佔比更高(gao)的港股跌幅更深，噹(dang)前債(zhài)(zhai)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。

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展望下半年，虽然绝对收益近(jin)期或受到风险偏好的约束，我们仍维持(chi)对(dui)欧洲权益(yi)市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有(you)望在全球资金再配(pei)置中受益。关(guan)税(shui)层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于(yu)美国），但我们的行(xing)业分析(xi)师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要(yao)注意(yi)来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长(zhang)是否边际放缓，及其幅度(du)，二是关税有可(ke)能带来的成本和收入端的双(shuang)重压力。同(tong)时，欧元的升值也给以美元计价(jia)的(de)营收增(zeng)长带来压力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营收来自欧(ou)洲以外(wai)地区）。特朗普签署行政(zheng)令要求大幅削减美国处方(fang)药价格，也(ye)可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占(zhan)2024年欧洲市场整(zheng)体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银(yin)行(xing)和国防领域，以及偏(pian)防御且(qie)也能在(zai)财(cai)政转(zhuan)向中受益的(de)公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为(wei)主线。

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