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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)(yue)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)(jing)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配(pei)寘方(fang)麵重(zhong)點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行業景氣(qì)(qi)度較(jiào)高的領域(yu)佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推(tui)薦重(zhong)點關(guan)註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、商貿(mào)零售、美容(rong)護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等(deng)”

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近期A股科技板块强势反弹👘🍒🥒💖👡，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💘🍒，原油价格显著回落🍌🍉💗，带动通胀预期下降🥝👞💖👜，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍌；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👗🌽🍇👢，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥿👅💗、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🤍🍑🥝。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👠。

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中信证券认为，对于银(yin)行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机(ji)构增(zeng)配空间仍存。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🤬，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍇🩲🥻🥿，其中👘，银行🍆🤍🥦、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%👠。相较于A股🍍🥔，恒生A/H溢价指数约为130点🍆👠，显示港股估值优势仍存😠🩰。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👚，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🎒🧅🍄😡。此外🍅🍓💯🍒，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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1、傍晚时分，气温缓(huan)和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴(ban)来拍照，互相指导(dao)姿(zi)势；小(xiao)朋友被(bei)大人要求“必须”露出(chu)笑脸(lian)留影几张；巨大的(de)品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排(pai)队等拍照，镜头也不忘扫过(guo)船(chuan)身的花纹和(he)“铆钉”；带货(huo)主播也忙碌起来，站在熙(xi)攘人流中对着屏(ping)幕滔(tao)滔不绝。

2、刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🧄，铭文133字💘👜💕，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🧄👗🩱，“它既是文献资料💔👿🍍👞，也是诗经文化的见证”🥒；比如明代半边玉玺💗👡，“残的一面让我想到断臂维纳斯👙🌽，有尊严🥬，也有破碎后的温度”🤍🩳；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。