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在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對(dui)年內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不降息的(de)官員(yuán)人數(shù)增加3人至(zhi)7人，預(yu)測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部對降息預期的分歧(qi)。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅(fu)提陞(sheng)至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)化不大。

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1、国星光(guang)电5月(yue)27日在2024年(nian)度暨2025年(nian)第(di)一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分(fen)器件、模组产品可应用在AI眼(yan)镜上，如VCSEL、红外(wai)器件产(chan)品可发挥智能检测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制、感应、无线连接(jie)功(gong)能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上(shang)就“公司在 AI眼镜方面是否有(you)相关(guan)技术储备(bei)？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用(yong)于具备显(xian)示功(gong)能(neng)的AI眼镜，目前公司配合(he)不同客户不同需求和产品定位(wei)提供解决方案，处于性能和(he)良率提升阶段。

2、由于每年例如业绩预告🩲😠💖😻、两会🧡🩳、政治局会议🥕💓、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性👢🥕💕，也可以作为行业选择的参考🥦🥻。每年7月🤍，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理👡🍓💕🩰👜、社会服务💕🍇、有色👝😠💗、钢铁等👙💗🩰🍅🩱。