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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👝🧡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥦🤍，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😡，总需求增速结束三年低迷和下行🍍👘，进入增速稳定波动率降低的新时代💛，A股自由现金流收益率不断提升💘。而2018年以来👞💟，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍄🍏💯🧄，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥻💓。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👿🥥。此外，本轮增量资金的正反馈机制👜，不仅会对市场走势产生显著影响🍍🩳🌽😠，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥾，是重要的选股方向

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2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测🍎👞，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地💯🥾🩱🍌，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台👝🥬💘💟，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥥，到2035年🥑💋，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。