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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期💕，下周利率下行或延续🎒🥕🍈。下周重点关注6月非农数据🍅👿🍑🌽、职位空缺率和ISM PMI数据👝。7月截止日期前贸易谈判进展🥦👄，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展👅🍋。

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降息方面🥑🍍💋🩱，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🥦👗。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🧡。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%💗👜💕🍅👚，到9月维持利率不变的概率为7.5%🍆🥾，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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受近期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)影響(xiǎng)，上週(zhou)油氣(qì)主題(tí)ETF下跌。其中，標(biāo)(biao)普油氣(qi)主題ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌(die)幅都在(zai)4%左(zuo)右，另有多隻油氣(qi)主(zhu)題ETF跌超3%。此外，黃(huáng)金主題ETF上週也(ye)小幅迴調。

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1、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31🩰💝🍍👜👡，发布于2013.7.15🍇🥝。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👘💝🍆🥝。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💓🧡💞🎒，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🍌🥝👡🍒😈。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🥑💋🥔、指标🤬🌽🍑、理论👜、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险👗🍇🍊，基金的过往业绩并不代表其未来表现💝💋💞🧡，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎🍓。

2、行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望边际改善。