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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利(li)底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下(xia)半场是实物再通胀，实(shi)际利率下行与(yu)资产价(jia)格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的(de)金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半(ban)场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的(de)显(xian)著修复之(zhi)前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。

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美聯(lián)儲(chǔ)(chu)將(jiāng)于6月17日-18日擧(jǔ)行會(huì)議(yì)，製定利率政筴(cè)。市(shi)場(chǎng)(chang)普遍預(yù)計(jì)，該(gāi)央(yang)行將連(lián)續(xù)第四次維(wéi)持利率不變(biàn)。自(zi)去年12月以來(lái)(lai)，美聯儲(chu)一直將基準利率維持在4.25%至4.5%區(qū)間(jiān)。

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今年(nian)涨幅明(ming)显的创新药和(he)新消费等板(ban)块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和(he)创新药两个大幅上涨的板块，在(zai)过去两年时间都经历了震荡(dang)调整和蛰伏期，估值下修到价值洼(wa)地区间。上涨逻(luo)辑上和去年(nian)具有连接性和一致性，因此今年板(ban)块的快速上涨(zhang)具备典(dian)型(xing)的困境反转(zhuan)逻辑，后续行情(qing)有望延续。

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1、内房股早盘普涨，金辉(hui)控股（09993）上涨10.57%，报2.72港元；融创中国（01918）上(shang)涨2.13%，报1.44港元；远洋(yang)集团（03377）上涨1.92%，报0.106港元(yuan)；富力地产(chan)（02777）上涨1.02%，报0.99港元。

2、钢(gang)铁股(gu)午前普涨，马(ma)鞍山(shan)钢铁股份（00323）上(shang)涨4.92%，报(bao)1.92港元(yuan)；中国罕(han)王（03788）上涨3.32%，报2.18港元；重(zhong)庆钢铁股份（01053）上(shang)涨3.41%，报(bao)0.91港元；鞍钢股份（00347）上涨1.24%，报1.64港元(yuan)。