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4 月以来的反弹行情中(zhong)市场轮动(dong)混乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏观因素扰动市场预(yu)期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进一步升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受(shou)挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压(ya)，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别于第一轮科(ke)技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙(xu)事(shi)。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹后(hou)仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡(dang)，难以实(shi)现实质(zhi)性突破；同(tong)时增量资金(jin)匮乏，一个(ge)直观的体(ti)现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存(cun)量博弈的状态，表(biao)现(xian)相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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本轮伊以(yi)冲突爆发后，海外投资(zi)者更是大量买入(ru)原(yuan)油看(kan)涨期权，押注未来油价(jia)进一步(bu)涨至(zhi)80美元(yuan)之上。芝加哥商品(pin)交易所数据显示，6月13日当天，WTI原油2025年8月(yue)到期、行权价为80美(mei)元的看涨期(qi)权成交达3.34万份，创下今(jin)年1月以来的单日最(zui)高纪录，而当(dang)天原油期权市场总成交量高达68.1万份。

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市場(chǎng)迴(huí)(hui)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑，週(zhou)五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金流(liu)齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益市場亦(yi)跟隨(suí)調整。A股(gu)市場成交(jiao)額(é)放量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上(shang)漲(zhǎng)；北證(zheng)50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方麵(miàn)，本週A股有(you)色金屬(shu)、石油石(shi)化、辳(nóng)林牧漁(yú)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)(jia)電(diàn)(dian)、建材領跌；熱(rè)(re)門(mén)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看，稀土永磁、油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)(sheng)油價(jià)(jia)咊(hé)黃(huáng)金大漲，本週WTI原(yuan)油、ICE佈(bù)油(you)期貨(huò)漲超13%，COMEX黃金漲3.3%。外滙(huì)方麵，美元指數跌破98關(guān)口，人民幣(bì)滙率震(zhen)盪(dàng)。

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1、除了美联储会议，周二公布的月度零售销售数据也是市场关注的焦点。投资者希望通过这一数据了解特朗普**4月2日宣布的“解放日”关税政策是否已对消费者支出和物价水平产生显著影响。关税的实施曾引发市场担忧，认为其可能推高物价，进而削弱消费需求——这是美国经济增长的核心支柱。

2、中国和东盟是目前主要区域经济体里面唯一高增长🧡👿、低通胀的经济体🥥🍅💔。近两年来💌，双方均保持着4%-5%的增长速度和0-2%的通胀水平。这是技术进步型😡🥔、增长型经济体的典型特征，显著区别于低增长、高通胀或滞胀衰退的全球经济环境，为区域经济提供了坚实的起点🍊😈👚。