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往后去看，7月(yue)将公布的6月(yue)就业(ye)和通(tong)胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对(dui)美(mei)联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场对(dui)7月的降息(xi)预期(qi)不是很高(gao)，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息(xi)预期推迟，导(dao)致(zhi)美债收益率出现阶段性上行(xing)；如果就业人数远不(bu)及预期，则(ze)可能(neng)使得降息预(yu)期(qi)进一步提升，从而(er)引致美债收(shou)益率下行。需要关注7月(yue)降息预期变化对市场(chang)的扰动。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一(yi)季报在科技(ji)创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在(zai)部分消费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度将会提升(sheng)，我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

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1、“看跌叙事 —— 中东(dong)冲(chong)突、关税、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公(gong)司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场每次本可能下跌的(de)机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮(lun)涨势可以持续，当然不会没(mei)有下行波动。”

2、行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年(nian)以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比(bi)依舊(jiù)處(chù)于低位(wei)，且多數領(lǐng)(ling)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大(da)幅(fu)擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更(geng)優(yōu)(you)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)(lun)動(dong)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。