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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥾👄👗🥦，可适当降低宏观分析权重👚💟🌽，提升强势板块节奏判断的权重💛💘👛👝。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面💋🥦，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🩱😻，宏观主要矛盾各不相同🩰💓🩲👛。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👚🧡；25年剩余时间可能外需回落🧡，国内政策对冲重要性提升😡👢😠；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👡，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🩳👘。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%、传媒下降51%🍅、通信下降80%；盈利层面（利润变化）👚🥾🧡，电子增长27%🍈、通信增长30%👜💓、计算机下降23%😡、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍎🧡💓，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

2、Northwestern Mutual Wealth Management的首(shou)席(xi)投资策略师Brent Schutte表示(shi)，若要在9月(yue)前出现(xian)降息，可能(neng)需要(yao)劳动力市场显著恶化(hua)。他还警告称，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税(shui)影响仍不明确的背景下(xia)。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税(shui)，进口商、消费者和企业提前备货的(de)行为可能正(zheng)在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段(duan)时间才会反映在实际数据中。”