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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😠👗🧡🍌🥭，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👛💖🩲，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🧡🩱，内需表现亮眼🧄👄💟💯，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥻🥻，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🤬🍉💟；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🌽👚，主要受益于国补政策提振🍄👗，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍏👄。但需要关注家电💌🥻、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🍓🍇🍏、美容护理部分领域增速有望改善 。

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对 Rivian 而(er)言(yan)，该合作有助于缓(huan)解外(wai)界对其资金消耗的担忧 —— 公(gong)司在扩大产(chan)能的同时，还需应对唐(tang)纳德・特朗普总(zong)统贸易政策的影响。Rivian 首席执行(xing)官 RJ・斯卡(ka)林(lin)奇（RJ Scaringe）曾表示(shi)，关税(shui)可(ke)能导致每辆车成本增加数千美元。

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6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平。液晶电视面板方(fang)面，6月32寸液晶(jing)电视面板(ban)、43寸液晶电(dian)视面板、55寸液晶电视面板价格分(fen)别(bie)为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比分别下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶显示器方面，截至6月(yue)23日(ri)，23.8寸液(ye)晶显示器面板价格持(chi)平44.80美(mei)元/片，7寸平板电脑(nao)面板(ban)价格(ge)持平为7.70美元/片(pian)。

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下周（6月30日至7月4日）🤍👜👞🥭，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材🩰🥿💝，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售🥕👄🩳🥒，主要应用于覆铜板生产🍉。

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1、相比2014年底咊(hé)(he)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)(lai)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的(de)行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)在7月意外降(jiang)息(xi)，竝(bìng)(bing)且中(zhong)國(guó)央行衕(tòng)步寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，可(ke)能成爲(wèi)引燃市場情緒(xù)的一箇(gè)催化。

2、⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。