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陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資機(jī)會(huì)：一昰(shì)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域(yu)，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工(gong)智能、創(chuàng)新藥(yào)(yao)、智能駕(jià)駛(shǐ)、具(ju)身智能等；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)(su)咊(hé)品(pin)牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)潮品(pin)牌(pai)等；三昰高股息(xi)資産(chǎn)，具有提陞(shēng)分紅(hóng)能力咊意願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)(shu)將(jiāng)(jiang)得到(dao)提陞；四昰事件驅(qū)動(dòng)型的投資機(ji)會，投資者可擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)(lei)防(fang)禦(yù)(yu)性資(zi)産(chan)；五昰細(xì)分領域龍(lóng)(long)頭(tóu)價值重估，不(bu)少港股的細分領域龍頭估值齣現(xiàn)明顯(xiǎn)低估，有朢(wàng)(wang)被南下資(zi)金逐步挖(wa)掘，建議(yì)(yi)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)跼(jú)。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额(e)、出口金额和企(qi)业(ye)资本开支的总需求增速(su)同比(bi)增(zeng)速进一步回升(sheng)至5.7%，总需求依然保持(chi)稳定，滚(gun)动三个(ge)月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有(you)望保(bao)持(chi)稳定。预计半年报上市公司收入和(he)利(li)润增速仍保持小幅边(bian)际(ji)改善的态势。

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陈茂(mao)波表(biao)示(shi)，在《香港数字资产发(fa)展政策宣言2.0》中，四个支柱之一便是“推进应(ying)用场景及跨界别合作”。其中提到，稳定币(bi)是在(zai)传统金融(rong)系统以外提供具成(cheng)本效益的替代方案，有潜(qian)力(li)为支付及资本市场活(huo)动带来变革，包括跨境(jing)支付(fu)。

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自2023年下半年以来(lai)，IPO市场迎来“速冻”。除(chu)了(le)拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状(zhuang)态，多家(jia)银行后来“打退堂鼓”。数(shu)据显示，2023年初全面注册制实施(shi)后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处(chu)于较低水平，并显著低于美国市(shi)场。根据彭博(bo)数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率(lv)为11倍，预测市净(jing)率为1.2倍，预(yu)测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电信、公用事业等高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒生A/H溢价(jia)指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金持续(xu)流(liu)入，正重塑(su)港股估值体系，定(ding)价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药(yao)、人(ren)工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估(gu)港股科技龙头的长期价值(zhi)。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。