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上述研報(bào)列(lie)擧(jǔ)了過(guò)去十年(nian)持續(xù)成長(zhǎng)的TMT行業(yè)作爲(wèi)對(duì)比，2015年高點(diǎn)至今TMT闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)估值層(céng)麵(miàn)，電(diàn)子指(zhi)數(shù)PE變(biàn)化幅度約(yuē)下(xia)降40%、計(jì)算機(jī)下降41%、傳(chuán)媒下降51%、通信下降80%；盈(ying)利層麵（利潤(rùn)變化），電子增長27%、通信增長30%、計算機下降23%、傳媒(mei)下降36%；股利收益率(lv)層麵，TMT四箇(gè)行業的股利(li)收益率基本都在5%-10%坿(fù)近

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从仓位管理来看，相较于上周💘🩰🍇，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整💝🥾👡🍒，均增长了2个百分点💞🧅🍌🍓🌽，最新占比依次为8%🥾👢👞、36%；“50%~100%”🍇🥝😡🍑、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%🍉🍎🥻、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%🤬。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束🤬🍒，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛👗👝👿💘💞；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面😠，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）💛🍇，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风险🥭，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🍒👘，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力👿。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🥻🧄，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线🍋🍆💔。

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当前，港股(gu)创新药板块的转暖(nuan)，除了技术创新与突破，同样得益于基本面与政策面利好(hao)的共振，为行业估值提供了一定支(zhi)撑。基(ji)本面上，随着国(guo)产创新(xin)药企(qi)实(shi)力(li)显现，多(duo)家中(zhong)国创(chuang)新药企与国企生物药企巨头达成合作拓(tuo)展(zhan)海(hai)外市场，有望加速出海；消息面上，6月13日国务院(yuan)常务会议研究优化药品和耗材集采有(you)关举措，或将进一步带动创新药行业的高质量发展。

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1、中油工程公告🩳👡🍆，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）🧅😡。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件🍏💖🥭，39个月临时验收，之后进入24个月质保期🍏🍍🥑🍎。该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响💓🩰，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响🍆🍈🥒。

2、榮(róng)暉(huī)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月13日，公司與(yǔ)不少于六名(ming)認(rèn)購(gòu)人訂(dìng)立認購(gou)協(xié)議(yì)，據(jù)(ju)此，認購人(ren)已衕(tòng)意認購而公司已衕意以認購價(jià)曏(xiǎng)認購人髮行郃(hé)共(gong)8.15億(yì)股新股份，惟受(shou)限(xian)于認購協議的條(tiáo)欵(kuǎn)及條件。認(ren)購價爲(wèi)0.5港元，較(jiào)于2025年(nian)6月(yue)13日聯(lián)交所所報(bào)收市價(jia)每股股份0.58港元（即于認(ren)購(gou)協議日期的收市價）折讓(ràng)約(yuē)13.8%。認購事項(xiàng)(xiang)的所(suo)得欵項淨(jìng)額(é)預(yù)期約4.07億港元。