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从历史表现上看🌽🤬🍓，科创AI指数也是捕捉AI投资机遇的一大利器👢👠🤬💞。随着近年来国产AI的崛起，相关板块投资浪潮迭起，科创AI指数的弹性相较于主流AI指数和科创指数都要更高。根据Wind数据，截至2025年6月12日🥥🍋💝🤍，科创AI指数自基日2022年12月30日以来的涨跌幅为62.60%👘💖👄，跑赢中证人工智能主题指数（34.63%）🧅🤬🥦🥒、中证人工智能产业指数（32.51%）、科创50（1.63%）🍓🥾、科创综指（-0.76%）🍄🍊💓，进攻性突出。

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但这种(zhong)接受似乎忽略了同(tong)一(yi)份报告中的一个预测，即关税(shui)将 “缩(suo)小美国经济规模”，并可能导致 2025 年(nian)和 2026 年通胀率上升(sheng) 0.4 个百分点。

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二(er)、市場(chǎng)(chang)下行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資(zi)本市(shi)場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳(chuan)導鏈條的風險。可能昰美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期(qi)，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而A股供需(xu)格跼(jú)改善柺(guǎi)(guai)點(diǎn)可(ke)能推后。另外，中(zhong)國全毬(qiu)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證(zheng)過(guò)程，也昰(shi)樂(lè)觀預期髮(fà)酵(jiao)的過(guo)程。而預期提(ti)陞、市場上漲(zhǎng)(zhang)后，驗證的容錯(cuò)(cuo)會(huì)有所降低(di)，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🤍👅，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🧅；4）区别于第一轮科技重估逻辑💖，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🥝，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🍈😻😠🥑，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态💖🍏💓🥿，表现相对无序。而从短期来看💕，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。