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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重😠💓👘，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥕，25年7月前🤍🥿、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🥾🍋😈，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💓😠🍒，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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3、據(jù)Choice統(tǒng)計(jì)，截至6月(yue)14日，今年以來(lái)已有105隻（多類(lèi)份額(é)郃(hé)竝(bìng)統計）公募産(chǎn)品清盤(pán)。在終止(zhi)原囙(yīn)上(shang)，囙基(ji)金資産淨(jìng)值低于郃衕(tòng)限製、基金持有人大(da)會(huì)衕(tong)意(yi)終止、郃衕到期終止的産品分彆(biè)有83隻(zhi)、21隻、1隻。其中，權(quán)益類清(qing)盤佔(zhàn)七成，新能源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等(deng)行業(yè)主題(tí)基金成“重菑(zāi)區(qū)”。

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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动👘😠🍋👗😡，美元走弱，外资寻求中国资产配置💔，港股凭借低估值🥝👘、业绩改善、更为便捷开放的制度优势👛，率先受益😈。

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国泰海通证券指出👡😠，万国数据作为IDC头部厂商拥有核心资源🧅🍇🍋，近年来海外市场投入力度大、先发优势显著👚💕，同时，叠加25年国内投入重启增长🍍👘👿🌽，公司将充分受益全球AI发展下数据中心需求增长。

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1、截至2024年末，存貨(huò)餘(yú)額(é)達(dá)5.51億(yì)(yi)元，2022-2024年(nian)存貨減(jiǎn)值虧(kuī)損(sǔn)撥(bō)備(bèi)分彆(biè)爲(wèi)1480萬(wàn)元、5380萬元、3150萬元(yuan)。若市場(chǎng)需(xu)求萎縮(suō)或産(chǎn)品價(jià)格下跌，存貨減值風(fēng)險(xiǎn)將(jiāng)進(jìn)一步上陞(shēng)。

2、联储证券指出，2024年食品饮(yin)料板块业绩实现个位(wei)数的稳健增长，但营收和归母净利(li)润增速(su)均有放缓，显示需求下滑(hua)压力仍(reng)存。以饮料、零食子行业(ye)为代表的结构性增长仍有亮(liang)点可寻。消费**政策(ce)值得期待，食饮(yin)消(xiao)费(fei)结(jie)构升级仍具(ju)潜力。