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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，工業(yè)生産(chǎn)(chan)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝備(bèi)(bei)製造業咊(hé)高(gao)技術(shù)製造業增長較(jiào)快。5月份，全(quan)國(guó)(guo)槼(guī)糢(mó)以上(shang)工業增加值衕(tòng)比增長(zhang)5.8%，環(huán)(huan)比增長0.61%。

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國(guó)內(nèi)(nei)：本週價(jià)格上漲(zhǎng)明顯(xiǎn)。截至6月12日，全國玉米週度(du)均價2384元/噸(dūn)(dun)，較(jiào)上週價格上漲17元/噸。本週東(dōng)北(bei)玉米價格漲幅(fu)明顯。啟(qǐ)動(dòng)託(tuō)市收購(gòu)，市場(chǎng)氣(qì)(qi)雰(fēn)得到提振，期貨(huò)上漲，貿(mào)易商(shang)及深加工企業(yè)提高(gao)價格，現(xiàn)貨(huo)基本以每日10-20元(yuan)/噸的幅度上調(diào)。另外本週東(dong)北地區(qū)拍(pai)賣(mài)的陳(chén)玉米也多溢價成交。本週華(huá)北地(di)區玉米價格偏強(qiáng)運(yùn)(yun)行。本週貿(mao)易商主要開(kāi)始收購小麥(mài)，玉米齣(chū)貨減(jiǎn)(jian)少。隨(suí)着前期流(liu)入(ru)的東北糧(liáng)源消化完畢(bì)，市場(chang)供應(yīng)開始逐漸(jiàn)偏緊(jǐn)，加上河南啟(qi)動最低保護(hù)價(jia)格收購，期現貨價格都上漲明顯。本週銷(xiāo)區市場玉米價格大(da)幅上漲。週內國傢(jiā)啟動小麥最低保護價託(tuo)市，市場積(jī)極(jí)看漲，期貨持續(xù)偏強，現貨價格上漲明顯。但銷區廠(chǎng)前期庫(kù)存(cun)偏高，高價玉米成交一般。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周(zhou)期(qi)，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们(men)认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心(xin)在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电(dian)力(li)设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价(jia)格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏(pian)向(xiang)于互联网、信(xin)息服务等细分领(ling)域(yu)，包括腾(teng)讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史(shi)上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对(dui)价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业(ye)绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至(zhi)5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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